Генуя
Весной 1894 года Врубель снова едет за границу, сопровождая больного Сергея Мамонтова. Врубелю в то время было 39 лет. О плане своих путешествий он из Генуи, где они остановились на 2 – 3 недели, пишет сестре Анне. Врубель говорит о том, что они планируют путешествовать 1 – 2 месяца морем и посетить Неаполь, Ливорно, Палермо, Мессину, Пирей, Катанию и Константинополь. За границей художник планировал активно работать и создать как минимум двадцать этюдов. Его пребывание в Генуе омрачилось нездоровьем – Врубеля беспокоили фурункулы, и он с трудом решается на хирургическое вмешательство. Но в конечном счёте они с Сергеем прекрасно проводили время, побывали в генуэзском театре, где шёл спектакль «Власть тьмы» Толстого, от которого они получили немалое удовольствие.
 Михаил Врубель. Автопортрет. Бумага, акварель. 1883. 13,3х10,1. ГРМ |  Врубель М.А. Ангел с кадилом и свечой. Эскиз для неосуществленной росписи Владимирского собора в Киеве. 1887 |  Врубель М.А. Фауст и Мефистофель. Эскиз декоративного панно для готич. кабинета в доме А.В.Морозова. 1896. Б, акв. |