На иллюстрации «Прощание Зары с Измаилом», сделанной Врубелем к поэме М.Ю. Лермонтова, перед нами влюбленная пара: мужчина и женщина. Стройная молодая женщина одета в восточный костюм. Она знает, что разлука неизбежна и готова к этому. Зара с нежностью и любовью смотрит на Измаила. И он отвечает ей тем же. Но в его взгляде можно заметить заботу о любимой. На мужчине черная шапка и одеяние воина-горца. На бедре висит сабля. Рядом с Измаилом конь, готовый к долгой изнурительной дороге. Задний план включает в себя полосу горной реки, вершины прекрасных Кавказских гор и седые облака над ними.
