"Полет Фауста и Мефистофеля" – это панно, созданное Врубелем для готического кабинета в доме А.В. Морозова. Работа выполнена на холсте масляными красками. На панно изображен полет над городом Фауста и Мефистофеля. Они словно совершают шабаш в небе, путешествуя рядом со стенами старинной крепости, расположившейся на втором плане. Художник подробно прорабатывает персонажей панно в своей импрессионистской манере: конструировании из пластических масс цвета. Полет героев проходит глубокой ночью. Фауст, крепко держась за Мефистофеля, наблюдает с высоты за удаляющейся землей. А Мефистофель с интересом поглядывает на молодого, неопытного Фауста.
